Опер Титов, горячий и неопытный, случайно сорвал важную операцию наркоконтроля. В пылу действий он ранит под прикрытием работающего Шухера, а его коллегу вынуждает уволиться. В итоге Титова отправляют в наружное наблюдение — ОПУ, где ему приходится работать в паре с тем самым Шухером. Тот — педантичный профессионал, а Титов действует наобум.
Полные противоположности, они вынуждены проводить вместе почти всё время. Их совместные дежурства редко проходят гладко — каждая слежка превращается в череду нелепых ситуаций. Но именно благодаря этому дуэту удаётся раскрывать преступления, которые иначе остались бы незамеченными.