Весной 1944 года советские войска уверенно продвигаются вперед, освобождая захваченные территории. Союзники готовятся к высадке в Европе, и победа над фашистами кажется делом ближайших месяцев. Но в тылу происходят странные и страшные события – неизвестные преступники совершают жестокие убийства, оставляя после себя лишь наброски лиц своих жертв. Свидетели описывают совершенно разных людей, что делает поимку банды почти невозможной. За манеру оставлять портреты убитых их прозвали «Мертвой головой», а их лидера – Художником.
Майор Ефимов и капитан Сазонов ведут расследование, но чем глубже они копают, тем яснее понимают – грабежи и убийства лишь ширма. Настоящие мотивы Художника остаются загадкой. Когда к делу неожиданно подключается Рудаков, старый знакомый Сазонова из НКВД, в подозрениях оказываются даже те, кому все доверяли…