Молодая актриса и танцовщица отправляется в Индию — она надеется найти мать, ушедшую в странную секту много лет назад. Но чем дальше её путь, тем сильнее реальность путается с театральными декорациями. То ли это шумный индийский базар, то ли сцена родного петербургского театра: маски, куклы, песни — всё сливается воедино.
Где заканчивается спектакль и начинается жизнь? Она больше не уверена. Может, весь этот поиск — лишь постановка, а мать — просто персонаж, которого никогда не существовало?