Полковник Николай Устюжанин – человек, прошедший огонь и воду. В прошлом он работал в военной контрразведке, виртуозно владея оружием и приемами рукопашного боя. Готовность рисковать собой ради дела – его отличительная черта. После провала одной из операций, где погиб товарищ, Николай заподозрил предательство в своих рядах. Однако вместо поддержки он получил отстранение от службы.
Чтобы вычислить предателя, Устюжанин уезжает в глухомань к старому сослуживцу, теперь возглавляющему приграничный район. Устроившись управляющим лесного хозяйства, он быстро понимает: тихая жизнь здесь – миф. Браконьеры, контрабандисты, черные копатели – все они становятся его новой проблемой. А исчезновения предыдущих управляющих наводят на мысль: опасность ближе, чем кажется.