XVII столетие, Китай под властью династии Мин. На землях Ляодунского полуострова люди замечают нечто тревожное – загадочный недуг охватывает деревни. Сначала заболевшие жалуются на слабость, потом появляются странные пятна на коже. Никто не понимает, откуда взялась эта хворь и как ее остановить.
Местные жители в страхе. Одни винят злых духов, другие говорят о небесной каре. Власти пытаются разобраться, но болезнь расползается быстрее, чем успевают принять меры. С каждым днем тревога растет – что, если эпидемия перекинется дальше?