Подполковнику КГБ Михаилу Широкову поступает тревожное донесение: в Ленинграде объявился его старый противник Александр Строганов, известный как Граф. Этот бывший каратель и диверсант сотрудничал с фашистами во время войны. В прошлом он почти осуществил чудовищный замысел — с помощью белогвардейцев, группы «Зигзаг» и своего человека в милиции планировал взорвать ключевые революционные памятники, включая Большой дом. Тогда молодой Широков и его наставник Еремеев сорвали планы преступников, но сам Граф скрылся.
Спустя годы, в 1965-м, подполковник проверяет всех Строгановых в городе. Особое внимание привлекает киномеханик с той же фамилией. Расследование подтверждает худшие подозрения: он и его супруга Лора — агенты ЦРУ. Их задача — похитить ведущего советского физика-ядерщика и переправить его на Запад. Широков с оперативной группой уже начал охоту.
